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內務大臣大久保利通道出過去擔任政府刺客的志志雄真實正在京都密謀造反，並希望劍心協助暗殺志志雄。與齋藤一戰後，察覺自己內心深處仍住著不曾改變的瘋狂劊子手，劍心也因此再次踏上流浪之路。隨著他的離去，舞台也來到京都。
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23分
劍心的不告而別讓左之助非常氣憤，決定追上劍心的腳步前往京都。然而齋藤卻現身在左之助的面前，甚至以武力阻擋他的去路…
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23分
選擇徒步前往京都的劍心，在旅途中遇到一名忍者裝扮的少女。少女因為旅費用盡，便設局行搶當地竊賊。這也讓劍心意外捲入這場紛爭…
23分
劍心擺脫不了少女卷町操的糾纏，只好帶著她一起同行。路途中，他們發現了一名全身刀傷的男子，進而得知男子居住的村莊遭志志雄的手下強行占領，而志志雄就在這個村子裡…
23分
劍心與齋藤進入志志雄的宅第後，也在言談之間得知了志志雄的野心。兩人雖想當場與他開戰，但志志雄卻派出統治新月村的尖角應戰…
23分
尖角遭劍心擊敗後，志志雄派出自己的左右手瀨田宗次郎與劍心較量。雙方都以拔刀術過招，然而劍心的逆刃刀卻在刀劍相觸時應聲斷裂…
23分
因緣際會下，左之助在森林中遇見了修行中的破戒僧．悠久山安慈。見到他想要變強的決心，安慈傳授給他自己修行十年習得的破壞的精髓“雙重之極限”，卻也提出條件，若左之助無法在一個月內學會，就要取他性命…
23分
為報答劍心平安護送小操回家，曾任密探御庭番眾的翁老幫劍心打探到刀匠新井赤空的消息，然而赤空早已過世多年，一行人便轉向探訪其子青空，但青空卻表示自己已不再鍛刀…
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23分
原先已放棄找青空鍛刀的劍心，一聽到青空的兒子伊織遭志志雄手下綁架，便急忙趕去搭救。手上僅剩殘破逆刃刀的他，將對決擁有殺人奇劍的“刀迷”張…